近年來(lái)，隨著電力行業(yè)的發(fā)展，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)也獲得了較大的發(fā)展。根據(jù) wind 資訊數(shù)據(jù)顯示，2013 年，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為 6,994 家，較上年增加 598 家;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17,111.74 億元，累計(jì)同比增長(zhǎng) 13.96%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 951.32 億元，累計(jì)同比增長(zhǎng) 17.82%。其中，細(xì)分行業(yè)變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4,089.26 億元，同比增長(zhǎng) 14.24%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 176.89 億元;配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,443.37 億元，同比增長(zhǎng) 12.34%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 417.22 億元;電力電子元器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,725.51 億元，同比增長(zhǎng) 12.43%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 100.72 億元;光伏設(shè)備及元器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,456.88 億元，同比增長(zhǎng) 13.03%，實(shí)現(xiàn)潤(rùn)總額 89.74 億元。

1.行業(yè)概況

輸配電及控制設(shè)備是指電能在傳輸、配售階段所需要使用的設(shè)備。例如變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜及其他控制設(shè)備等，而輸配電氣及控制設(shè)備就是指生產(chǎn)這些設(shè)備的企業(yè)集合。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及細(xì)分行業(yè)如下表所示。

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國(guó)一個(gè)非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2012 年)》和《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。智能電網(wǎng)已經(jīng)納入國(guó)家電力“十二五” 發(fā)展規(guī)劃范疇中，由于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是智能電網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，并且輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銜接著電力生產(chǎn)和電力消費(fèi)，它的發(fā)展?fàn)顩r不僅影響著電力能否的輸送到消費(fèi)終端，還決定著電力傳輸?shù)男�率，是影響�?guó)民經(jīng)濟(jì)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要行業(yè)。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)還決定著我國(guó)的新能源發(fā)電能否取得成功，由于風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電本身具有不穩(wěn)定性.，這就決定著對(duì)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有著較高的要求。

電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，而輸配電行業(yè)是電力行業(yè)的基礎(chǔ)。電源投資形成對(duì)輸配電及控制設(shè)備的需求，電網(wǎng)投資形成對(duì)輸變電設(shè)備的需求。我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已經(jīng)超出了電力建設(shè)發(fā)展的速度。目前，我國(guó)電力行業(yè)還無(wú)法滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)的需求，大力的發(fā)展電力行業(yè)成為了國(guó)家建設(shè)的重要方向。電網(wǎng)建設(shè)是電力行業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，當(dāng)前電網(wǎng)建設(shè)的重要項(xiàng)目有：聯(lián)網(wǎng)、西電東送以及城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等，這些項(xiàng)目都需要大量的輸配電設(shè)備，為我國(guó)的輸配電設(shè)備制造業(yè)提供了廣大的發(fā)展空間。輸配電設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平與電網(wǎng)建設(shè)息息相關(guān)，發(fā)揮著重要的作用。

近年來(lái)，隨著電力行業(yè)的發(fā)展，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)也獲得了較大的發(fā)展。根據(jù) wind 資訊數(shù)據(jù)顯示，2013 年，我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量為 6,994 家，較上年增加 598 家;實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 17,111.74 億元，累計(jì)同比增長(zhǎng) 13.96%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 951.32 億元，累計(jì)同比增長(zhǎng) 17.82%。其中，細(xì)分行業(yè)變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4,089.26 億元，同比增長(zhǎng) 14.24%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 176.89 億元;配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5,443.37 億元，同比增長(zhǎng) 12.34%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 417.22 億元;電力電子元器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,725.51 億元，同比增長(zhǎng) 12.43%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 100.72 億元;光伏設(shè)備及元器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3,456.88 億元，同比增長(zhǎng) 13.03%，實(shí)現(xiàn)潤(rùn)總額 89.74 億元。

2.行業(yè)上下游

輸配電及控制設(shè)備的產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系相對(duì)簡(jiǎn)單，上游行業(yè)包括有色金屬、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)，是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的主要成本來(lái)源;下游行業(yè)主要是電網(wǎng)行業(yè)，是輸配電及控制設(shè)備行業(yè)收入的主要來(lái)源。電網(wǎng)行業(yè)本身的需求也因目的不同而各不相同，例如，跨國(guó)、跨地區(qū)聯(lián)網(wǎng)工程;大型水電、煤電、風(fēng)電送出工程;城市電網(wǎng)改造工程;農(nóng)村電網(wǎng)改造工程;提高抗災(zāi)能力工程;水電建設(shè)工程等等。

在我國(guó)鋼鐵行業(yè)和有色行業(yè)都是壟斷競(jìng)爭(zhēng)型的行業(yè)，輸配電及控制設(shè)備制造企業(yè)在與這些上游供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)的時(shí)候，一般來(lái)說(shuō)都是出于不利的地位，企業(yè)與上游供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力較弱。作為輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)下游行業(yè)的電網(wǎng)行業(yè)，在我國(guó)屬于壟斷性行業(yè)，由中國(guó)電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司等國(guó)家?guī)状箅娏�公司控制，討價(jià)議價(jià)能力非常強(qiáng)。因此，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)上下游議價(jià)能力都較差。

鋼鐵行業(yè)

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的主要構(gòu)成是鋼鐵，鋼鐵行業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況以及銷售價(jià)格直接影響著輸配電及控制設(shè)備企業(yè)的生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)效益。

近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展處于微利時(shí)代，一直是“高產(chǎn)量、高成本、低效益”的運(yùn)行格局。受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，2013 年，鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)較快釋放，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩等影響，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)依舊困難重重。我國(guó)已有煉鋼產(chǎn)能近 10 億噸，產(chǎn)能利用率僅 72%，明顯低于正常水平。

2013 年，鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資 6726 億元，同比增長(zhǎng) 0.7%。 2013 年，我國(guó)粗鋼生產(chǎn)保持了增長(zhǎng)。粗鋼產(chǎn)量 7.79 億噸，同比增長(zhǎng) 7.5%，增幅較去年同期提高 4.4 個(gè)百分點(diǎn);鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量 10.7 億噸，同比增長(zhǎng) 11.4%，較去年同期提高 3.7 個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占比重為 48.5%，同比提高 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格方面，近年來(lái)，我國(guó)鋼材價(jià)格呈波動(dòng)下降態(tài)勢(shì)，尤其是自 2011 年以來(lái)，鋼材價(jià)格呈逐年走低的趨勢(shì)，目前鋼材價(jià)格處于 2009 年以來(lái)的。

總體看，近年來(lái)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)一直處于“高產(chǎn)量、高成本、低效益”的運(yùn)行狀態(tài)，且鋼材價(jià)格也處于低位，對(duì)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)提供了較好的成本優(yōu)勢(shì)。

有色金屬行業(yè)

2013 年，我國(guó)有色金屬行業(yè)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，十種有色金屬產(chǎn)量為 4,029 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.9%。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產(chǎn)量分別為 684 萬(wàn)噸、2205 萬(wàn)噸、447 萬(wàn)噸、530 萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng) 13.5%、9.7%、5%、11.1%，其中原鋁增幅回落 3.5 個(gè)百分點(diǎn)。銅材和鋁材產(chǎn)量分別為 1,499 萬(wàn)噸和 3,963 萬(wàn)噸，分別增長(zhǎng)為 25%和 24%，增幅分別提高 14 個(gè)百分點(diǎn)和 8 個(gè)百分點(diǎn)。

價(jià)格方面，有色金屬價(jià)格振蕩下降，平均價(jià)格同比明顯降低。受境內(nèi)外市場(chǎng)需求不振以及市場(chǎng)供過(guò)于求的影響，2013 年有色金屬價(jià)格低位振蕩。從全年看，國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅現(xiàn)貨年均價(jià)分別為 53,380 元/噸、14,556/噸、14,249 元/噸和 15,178 元/噸，分別下降了 6.9%、7.1%、7.4%和 0.5%;市場(chǎng) LME 三月期銅、期鋁、期鋅平均價(jià)分別為 7,352 美元/噸、1,888 美元/噸、1,940 美元/噸，分別下降 7.5%、7.9%和 1.3%。期鉛平均價(jià)為 2,158 美元/噸，增長(zhǎng)了 4%。

固定資產(chǎn)投資方面，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013 年，我國(guó)有色金屬工業(yè)(不含獨(dú)立黃金企業(yè))完成固定資產(chǎn)投資 6,609 億元，增長(zhǎng) 19.8%，增幅比上年回升了 4.2 個(gè)百分點(diǎn)。其中，采選、冶煉、加工分別完成固定資產(chǎn)投資 1,241億元、2,064 億元、3,303 億元，分別增長(zhǎng) 14.4%、-1.0%、40.8%。其中，加工投資大幅度上升，礦山投資增幅平穩(wěn)，冶煉投資熱緩解，投資結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

總體看，有色金屬行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，價(jià)格震蕩下降，對(duì)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展有積極作用。

電網(wǎng)行業(yè)

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的下游行業(yè)主要是電網(wǎng)行業(yè)。電網(wǎng)行業(yè)的投資、發(fā)展、價(jià)格水平以及運(yùn)營(yíng)狀況，直接決定了輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的投資、發(fā)展以及運(yùn)營(yíng)狀況。

伴隨著電力發(fā)展步伐不斷加快，我國(guó)電網(wǎng)也得到迅速發(fā)展。電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行電壓等級(jí)不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。已經(jīng)形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng) 6 個(gè)跨省的大型區(qū)域電網(wǎng)，并基本形成了完整的長(zhǎng)距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。

近年來(lái)，我國(guó)電網(wǎng)基本建設(shè)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，占比穩(wěn)步提高，一批國(guó)內(nèi)外矚目的電網(wǎng)工程相繼開工、建成、運(yùn)行。2012 年，電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資 3,693 億元，比上年增加 0.2%。面對(duì)風(fēng)電、光伏等新能源的快速發(fā)展，以大規(guī)模利用可能源和智能化為特征的我國(guó)現(xiàn)代電網(wǎng)架構(gòu)開始顯現(xiàn)。2013 年，電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資 3,894 億元，同比增長(zhǎng) 5.44%。電網(wǎng)投資(按月累計(jì)額)的同比增速大體呈現(xiàn)“前高后低”的特點(diǎn)。2014 年一季度，電網(wǎng)基本建設(shè)完成投資 660 億元，同比增長(zhǎng) 13.4%。

在國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的環(huán)境下，電網(wǎng)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體呈現(xiàn)良好運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)效益結(jié)構(gòu)性問(wèn)題凸出，“高收入、低利潤(rùn)”。2013 年，電網(wǎng)行業(yè)的銷售收入 35,607.69 億元，同比增長(zhǎng) 8.13%。電網(wǎng)行業(yè)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，價(jià)格出現(xiàn)整體上漲，電力需求推動(dòng)電網(wǎng)行業(yè)的銷售收入快速增長(zhǎng)。2013 年，電網(wǎng)行業(yè)的利潤(rùn)是 960.00 億元，利潤(rùn)增長(zhǎng) 5.51%，與銷售收入增速相比，利潤(rùn)增速較低。

電網(wǎng)行業(yè)是順周期行業(yè)，宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將給電網(wǎng)行業(yè)帶來(lái)巨大的需求，同時(shí)行業(yè)的各項(xiàng)技術(shù)的成熟也將加強(qiáng)了電網(wǎng)行業(yè)的供給能力。未來(lái)，我國(guó)智能電網(wǎng)的進(jìn)一步鋪開以及農(nóng)村電網(wǎng)的改造工程將是電網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。

總體看，我國(guó)電網(wǎng)行業(yè)集中度高，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的下游客戶實(shí)際上只有國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)。電網(wǎng)公司通常采用招標(biāo)形式采購(gòu)電網(wǎng)設(shè)備，眾多電網(wǎng)設(shè)備公司在競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。但是我國(guó)智能電網(wǎng)的投資和發(fā)展以及農(nóng)村電網(wǎng)的改造工程將給輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。

3.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)是寡頭壟斷行業(yè)，ABB、西門子、阿爾斯通三大巨頭在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)都擁有的話語(yǔ)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)。目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中小企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，生產(chǎn)效率低，技術(shù)裝備落后，與先進(jìn)水平相距甚遠(yuǎn)，尚不具備實(shí)力打破三大巨頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。行業(yè)一直處于一種“大而全”、“小而全”的狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的業(yè)務(wù)模式仍以單一設(shè)備為主，集中在低壓開關(guān)、電器等一次設(shè)備領(lǐng)域，存在著大量的國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，由于產(chǎn)品科技含量不高，主要是打價(jià)格戰(zhàn)，競(jìng)相壓價(jià)，造成大部分企業(yè)效益不佳。

未來(lái)二次設(shè)備及其配套設(shè)備等技術(shù)壁壘較高的細(xì)分領(lǐng)域?qū)⒊蔀閲?guó)內(nèi)輸配電行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛加強(qiáng)成套設(shè)備供應(yīng)能力以應(yīng)對(duì)未來(lái)更激烈競(jìng)爭(zhēng)。例如特變電工已形成覆蓋一次(高壓、中壓)、二次設(shè)備、線纜的成套能力;中國(guó)西電將全力打造一次、二次設(shè)備的融合，從而獲取覆蓋全領(lǐng)域的輸配電成套設(shè)備供應(yīng)能力，由于這些企業(yè)產(chǎn)品具有較高的科技含量和附加值，價(jià)格與國(guó)外產(chǎn)品相比較低，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中占有的份額，經(jīng)濟(jì)效益較好。

目前行業(yè)整體進(jìn)入壁壘不高，但未來(lái)進(jìn)入壁壘會(huì)逐漸提高

輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為一個(gè)資本和勞動(dòng)密集型行業(yè)，行業(yè)進(jìn)入門檻較低。從資金上來(lái)看，注冊(cè)成立輸配電及控制設(shè)備企業(yè)所需注冊(cè)資本較低;從技術(shù)上看，行業(yè)一般技術(shù)均為成熟技術(shù)，技術(shù)壁壘不高;從政策上來(lái)看，輸配電及控制設(shè)備制造需要大量產(chǎn)業(yè)工人，屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，對(duì)于地方就業(yè)有較大的帶動(dòng)作用，政府扶持力度較大。

從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，電容器、變壓器等子行業(yè)對(duì)技術(shù)和資本要求較高，存在的進(jìn)入壁壘的。尤其是智能電網(wǎng)、特高壓的建立對(duì)技術(shù)和資金的要求較高，預(yù)計(jì)未來(lái)隨著智能電網(wǎng)和特高壓建設(shè)推進(jìn)，行業(yè)進(jìn)入壁壘會(huì)逐漸提高。

行業(yè)退出壁壘較低

輸配電及控制設(shè)備企業(yè)退出行業(yè)，一般都是被其它規(guī)模更大的企業(yè)兼并、收購(gòu)，退出成本較低。在國(guó)家積極推動(dòng)企業(yè)做大做強(qiáng)的背景下，很多較小規(guī)模的輸配電及控制設(shè)備企業(yè)，在政府的支持下被行業(yè)龍頭或區(qū)域企業(yè)直接并購(gòu)。因此，整體上輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的退出壁壘相對(duì)比較低。

總體看，目前我國(guó)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。未來(lái)隨著智能電網(wǎng)和特高壓建設(shè)的推進(jìn)，行業(yè)整合將加快，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提高。

4.行業(yè)政策

近年來(lái)，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的逐步發(fā)展，電力行業(yè)也取得了較快的增長(zhǎng)速度，電網(wǎng)投資，拉動(dòng)了輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家和地方政府相繼出臺(tái)了一系列涉及電網(wǎng)建設(shè)的政策方針。

2011 年，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》指出，適應(yīng)大規(guī)模跨區(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的要求，加快現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設(shè)，進(jìn)一步擴(kuò)大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)，依托信息、控制和儲(chǔ)能等先進(jìn)技術(shù)，推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)與改造，增強(qiáng)電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性;開展智能電網(wǎng)建設(shè)試點(diǎn)，改造建設(shè)智能變電站，推廣應(yīng)用智能電表，配套建設(shè)電動(dòng)汽車充電設(shè)施。

2006 年，國(guó)務(wù)院《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要》(2006-2020 年)提出：“重點(diǎn)研究開發(fā)大容量遠(yuǎn)距離直流輸電技術(shù)和特高壓交流輸電技術(shù)與裝備、間歇式電源并網(wǎng)及輸配技術(shù)、電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與控制技術(shù)、大規(guī)�；ヂ�(lián)電網(wǎng)的保障技術(shù)、西電東輸工程中的重大關(guān)鍵技術(shù)、電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化技術(shù)、配電和供電管理信息技術(shù)和系統(tǒng)”。

2012 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，在電機(jī)及拖動(dòng)設(shè)備方面，示范推廣稀土永磁無(wú)鐵芯電機(jī)、電動(dòng)機(jī)用鑄銅轉(zhuǎn)子技術(shù)等節(jié)能電機(jī)技術(shù)和設(shè)備;大力推廣能效等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的中小型三相異步電動(dòng)機(jī)、通風(fēng)機(jī)、水泵、空壓機(jī)以及變頻調(diào)速等技術(shù)和設(shè)備，提高電機(jī)系統(tǒng)整體運(yùn)行效率;把高壓變頻調(diào)速技術(shù)用于大功率風(fēng)機(jī)、水泵、壓縮機(jī)等電機(jī)拖動(dòng)系統(tǒng);關(guān)鍵部件絕緣柵極型功率管(IGBT)以及特大功率高壓變頻調(diào)速技術(shù)作為重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

2012 年，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》提出，加快現(xiàn)役機(jī)組和電網(wǎng)技術(shù)改造，降低廠用電率和輸配電線損，以期達(dá)到電網(wǎng)綜合線損率從 2010 年的 6.53%下降到 2015 年的 6.3%。

2010 年《電力“十二五”發(fā)展規(guī)劃》的頒布以及 2012 年科技部發(fā)布的《智能電網(wǎng)重大科技產(chǎn)業(yè)化工程“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》將各地智能電網(wǎng)的發(fā)展，各地陸續(xù)出臺(tái)智能電網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃。預(yù)計(jì)“十二五”期間智能電網(wǎng)將得到快速發(fā)展，同時(shí)將帶動(dòng)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的快速發(fā)展。

總體看，國(guó)家出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)和扶持輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)的健康發(fā)展，隨著政策的逐步落實(shí)，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)將繼續(xù)保持良好發(fā)展前景。

5.行業(yè)關(guān)注

存在的結(jié)構(gòu)性供給過(guò)剩

輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)擁有大量的企業(yè)，行業(yè)集中度很小，市場(chǎng)的供給波動(dòng)也是比較大的，行業(yè)存在著結(jié)構(gòu)性過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。2011 年來(lái)，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)量處于高水平運(yùn)行態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供需矛盾加大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。高產(chǎn)能的現(xiàn)狀下，輸配電設(shè)備企業(yè)的生產(chǎn)又極易受市場(chǎng)需求的拉動(dòng)，只要有利潤(rùn)可圖就加大生產(chǎn)，開工后停產(chǎn)的難度更大。所以，市場(chǎng)供給總量過(guò)剩的局面短期內(nèi)難以改變，隨著新增產(chǎn)能的釋放，市場(chǎng)供需矛盾凸顯。在產(chǎn)能過(guò)剩的條件下，輸配電設(shè)備企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)影響所有的輸配電設(shè)備企業(yè)。

國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜，市場(chǎng)需求下降

2012 年以來(lái)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外環(huán)境更趨復(fù)雜，不穩(wěn)定、不確定因素有所增加。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑的趨勢(shì)明顯;固定資產(chǎn)投資增速下降;世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)程不確定性較大，輸配電設(shè)備需求的增長(zhǎng)不明朗。在多種因素的影響下，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品需求增速下滑，存在需求減弱的風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心技術(shù)

國(guó)內(nèi)輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)生產(chǎn)廠商，長(zhǎng)期依賴與國(guó)外技術(shù)，缺乏自主的核心技術(shù)。同時(shí)，在智能電網(wǎng)、特高壓以及農(nóng)村電網(wǎng)改造的需求下，行業(yè)存在著技術(shù)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)。

行業(yè)中低端產(chǎn)能過(guò)剩、嚴(yán)重不足的矛盾非常突出。之所以如此，原因就在于自主創(chuàng)新能力薄弱，無(wú)法有效地支撐產(chǎn)品升級(jí)。多年來(lái)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入嚴(yán)重不足，研發(fā)條件普遍落后，研發(fā)經(jīng)驗(yàn)缺乏積累。尤其是廣大中小企業(yè)缺乏公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的支撐，幾乎沒(méi)有技術(shù)創(chuàng)新。

6.未來(lái)發(fā)展

智能電網(wǎng)建設(shè)

發(fā)展智能電網(wǎng)是解決我國(guó)電網(wǎng)自身問(wèn)題以及低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇，其特征包括在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)信息化、數(shù)字化、自動(dòng)化和互動(dòng)化，同時(shí)在管理上實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、集約化、精益化、標(biāo)準(zhǔn)化。目前我國(guó)已啟動(dòng)智能電網(wǎng)工程，我國(guó)智能電網(wǎng)的應(yīng)用環(huán)節(jié)將主要包括發(fā)電、線路、變電、配電、用戶、調(diào)度等環(huán)節(jié)。未來(lái)的智能電網(wǎng)是將電力流、信息流、業(yè)務(wù)流融為一體的完整體系。

國(guó)家電網(wǎng)已制定了《堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃》，明確了堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)路線圖，是世界上用于引導(dǎo)智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家電網(wǎng)公司的規(guī)劃是，到 2015 年基本建成具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，形成以華北、華中、華東為受端，以西北、東北電網(wǎng)為送端的三大同步電網(wǎng)，使電網(wǎng)的資源配置能力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。

智能電網(wǎng)所需的配電自動(dòng)化技術(shù)、智能變電站和智能配調(diào)技術(shù)、配電網(wǎng)自愈控制技術(shù)等對(duì)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展提出了更高的要求，也將為其帶來(lái)更大的發(fā)展機(jī)會(huì)和發(fā)展空間。

特高壓電網(wǎng)建設(shè)

特高壓電網(wǎng)指的是以 1,000kV 輸電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架，壓輸電網(wǎng)和高壓輸電網(wǎng)以及特高壓直流輸電高壓直流輸電和配電網(wǎng)構(gòu)成的分層、分區(qū)、結(jié)構(gòu)清晰的現(xiàn)代化大電網(wǎng)。

國(guó)家電網(wǎng)公司在“十二五”規(guī)劃中提出，我國(guó)將建設(shè)聯(lián)接大型能源基地與主要負(fù)荷中心的“三縱三橫”特高壓骨干網(wǎng)架和 13 項(xiàng)直流輸電工程(其中特高壓直流 10 項(xiàng))，形成大規(guī)�！拔麟姈|送”、“北電南送”的能源配置格局。到 2015 年，基本建成以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)架、各級(jí)電網(wǎng)協(xié)調(diào)發(fā)展，具有信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化特征的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，形成“三華”(華北、華中、華東)、西北、東北三大同步電網(wǎng)，使國(guó)家電網(wǎng)的資源配置能力、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率、水平、科技水平和智能化水平得到全面提升。國(guó)家電網(wǎng)公司 2013 年開工建設(shè)了雅安-武漢、蒙西-湖北等 7 條特高壓輸電通道，預(yù)計(jì) 2015 年建成后每年將輸電 3,440 億度，相當(dāng)于在東部少建了 69 座百萬(wàn)千瓦級(jí)的電廠，少燒 1.6 億噸煤，降低電力行業(yè) PM2.5 等污染物排放量 23%。

按照兩網(wǎng)規(guī)劃，國(guó)家電網(wǎng)與南方電網(wǎng)將投資約 5,300 億元建設(shè)特高壓交流與特高壓直流輸電工程，其中特高壓交流投資額度約 2,989 億元，特高壓直流投資額度約 2,357 億元。在整個(gè)投資結(jié)構(gòu)分布中，輸配電及控制設(shè)備投資大約占比 50%。按照各設(shè)備投資占比計(jì)算，對(duì)于特高壓交流變壓器、電抗器、組合電器需求分別為 270 億元、240 億元、360 億元;而對(duì)特高壓直流換流變壓器、換流閥、控制保護(hù)設(shè)備及直流場(chǎng)設(shè)備需求將分別達(dá)到 400 億元、250 億元、90 億元、150 億元�？傮w看，未來(lái)隨著特高壓電網(wǎng)建設(shè)的推進(jìn)，輸配電及控制設(shè)備制造行業(yè)將迎來(lái)更快發(fā)展。